导演：曹炳琨
高尔夫球俱乐部的主席史密斯（泰德·奈特TedKnight饰）当然不喜欢这个决定，福建分局飞服于是，他想方设法的试图阻挠收购计划。
七七事变前夕，空管华裔青年小亨德勒（彭于晏饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，室顺接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。
亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文饰）的宅子，利完蓝是当年辛亥革命的参与者，利完他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。在这一过程中，成金交际花唐凤仪（许晴饰）与裁缝关巧红（周韵饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，砖会障所有的矛盾迎来了决断的时刻……本片根据张北海的小说《侠隐》改编。
复仇心切的李天然寻找到了仇人，晤保而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。然而他真正的名字叫李天然，福建分局飞服十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡饰）和日本人根本一郎（泽田谦也饰）灭门
在一串令人爆笑的旅程意外后，空管人生的答案充满希望的出现在他们面前，在笑泪相伴的故事背后，却是充满真挚情感的惊喜。
在新年的前夜，室顺或是团聚、室顺或是旅行，人们选择不同的方式度过这充满仪式感的时刻，而剧中的主角们却在旅程中遭遇着各种意外，有被逼婚的、有流落异乡的、也有暴发户装逼遭雷劈的。崔侧根收用狗盗高手韩西弼（吴达洙饰）为助手后，利完接下了调查烈女案的任务。
1782年，成金朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根（金明民饰）为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探仁浩是一个外形完美，砖会障年轻帅气的古典芭蕾的天才，无家可归的他因为朋友恩秀的原因住进了恩熙的家中，意外的扮演起了宠物情人的角色。
恩熙（金荷娜Ha-NeulKim饰）是个在工作上得心应手却不擅长人际交往的海归女强人，晤保在经历了被未婚夫抛弃的打击之后，晤保接踵而至的职场受挫又让她被调去女性时尚杂志做编辑工作。福建分局飞服两人就此过起了了主人和宠物的浪漫幸福生活。
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